Como puedo iniciar un plan de Trading? Bueno, un plan de trading, lo comparo como un plan de un proyecto, un plan de inversión, antes que nada, debemos iniciar por lo básico, cual será nuestra estrategia? En nuestra estrategia, debemos plasmar, prácticamente como será nuestra operativa, iniciando con definir la temporalidad, o bien a cada cuantos ciclos veremos subir o bajar el activo que haremos trading, las temporalidades tienen cierto límite dependiendo del tipo de bróker que uses, ya que para las temporalidades mucho más bajas, los brokers ofrecen esos servicios de datos, que oscilan entre 400 a 500 USD por mes, a nuestro nivel considero que no es necesario aplicar este tipo de servicios, en brokers regulados como Interactive Brokers, nunca he ameritado utilizar este tipo de servicios, por que la paciencia es la madre de las ciencias.
Ahora, después de definir la temporalidad, debemos definir que tipo de activo vamos a hacer trading, y te confieso que existen muchos productos financieros, pero no todos son seguros, hay mercado no regulados como los OTC, 0DTE, CDF, los warrants, donde eres tú contra el bróker, te garantizo que el bróker así como ve tus operativas, conoce tu tendencia, vas a perder dinero.
Pero existen mercados como las acciones, divisas y contratos de opciones que si están regulados y existen ciertas protecciones a los inversores, pero el mercado siempre buscará su parte, es más seguro, pero no estas exento de riesgos. Luego de elegir el tipo de activo, queda gestionar el tipo de trading que desea realizar, existe el Scalping que es el uso de una temporalidad muy rápida, donde los ciclos pueden ser desde 1 a 15 min, este tipo de temporalidad es una verdadera locura, no lo recomendaría, en lo absoluto, luego viene el Intraday, que son temporalidades un poco más flexibles desde 1 hora hasta 4 o 6 horas. Y finalmente, existe en swing trading que son temporalidades muchísimo más flexible, desde mi perspectiva como trader, más rentables ya que sus temporalidades pueden ser diarias, semanales, o mensuales, una operativa de swing trading puede llegar a durar unos 3 a 6 meses, en tendencias que reflejan una amplitud de tiempo larga.
Luego de esto entran los indicadores que lo divido siempre en 5 aspectos como: Indicadores macro económicos, es muy importante conocer como va la economía para antes ver que sector vamos a hacer trading, la gestión de la volatilidad, a mayor volatilidad mayor riesgo. Tambien existe la gestión del volumen, es importante conocerlo ya que te permitirá determinar cual va a ser tu riesgo y cual va a ser tu máxima operativa, y para esto, te recomiendo el Gold Trader Mentor, mi herramienta favorita, esta la diseñé exclusivamente para mi, pero vi que ha ayudado a otros traders, que la han usado y considero que podría ser de ayuda.
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Luego de esto los indicadores técnicos, donde podemos encontrar osciladores de fuerza, divergencia, precios ponderados, tendencias que te permitirán tener una idea global del comportamiento de un activo y los análisis fundamentales que solo aplican para acciones. Así mismo, luego viene la gestión del riesgo, acá, es donde tu decidirás cuanto va a ser tu pérdida máxima tolerable, que estas dispuesto a negociar y que no, considero que esta parte es tan importante como cuanto capital vas a manejar, ya que esto te permitirá, estar consciente de tus posibles pérdidas. Acá se divide en estructura del capital, será tu dinero, o estarás financiado (esta última implica un riesgo sin igual, cosa que no pasa cuando trabajas con tu propio dinero),
es importante saber si realmente estas dispuesto a sacrificar y que NO estas dispuesto a sacrificar, luego viene la gestión de las caídas (Drawdown), que las divido por trade, por semana y por mes, estos datos son referenciales en el plan de Trading que te comparto, ya que dependiendo de tu portafolio deberás ajustar al riesgo que estás dispuesto a exponerte.
Y continuadamente en la gestión de riesgos, es muy importante conocer las salidas y la gestión de la liquidez ya que ambas permitirán saber si podrás seguir operando o no. Luego viene la gestión de trades, acá es importante definir como serán tus compras y ventas, sólo ganancias, o asumirás pérdidas, todo dependerá de tu gestión de riesgos.
Y finalmente la gestión de emociones, debe comprometerte, en que cumplirás a cabalidad tu plan de Trading, cuando esto no ocurra, perderás dinero, y eso si te soy sincero, no es nada, pero para nada agradable, debes respetarte a ti mismo, debes respetar tu plan, tu estrategia, así te dejo algunos ejemplos de cuales podrían ser tus políticas personales para gestionar las emociones en y durante tu plan de trading. El plan de trading, como cualquier plan de proyecto, plan de inversión, plan de gestión de activos, debe hacerse mantenimiento, debe actualizarse y debe ser y mantenerse pertinente, cuando esto no ocurra, deberás realizar una revisión y mejorarlo, ya que es tu guía cuando las cosas no están saliendo bien que justo allí, donde más ayuda necesitas y tu plan debe ayudarte.
y Bueno este es el Plan de Trading que te doy de regalo por seguir nuestro blog.
